AI Agent Skills

晨会、晚报、调研纪要和路演提纲整理 skill。用于把零散信息整理成适合投研团队和基金经理阅读的结构化摘要，并明确最重要的事项、覆盖池影响和待跟踪问题。

事件催化与财报前瞻 skill。用于跟踪政策、财报、价格、订单、产品发布、产业数据等催化剂，判断其对收入、利润、估值或情绪的影响，并输出短中期跟踪清单。

覆盖池每日 / 每周催化剂扫描 skill。用于在固定时间窗内扫描全部覆盖标的的公告、新闻、政策、价格异动等催化剂信号，按重要性分级并关联到具体标的。适合做晨会前批量扫描和持仓异动监控。

股票池收盘复盘 skill。用于在收盘后对一组自选股或覆盖池公司逐只解释"为什么涨、为什么跌、和昨天相比原因变了什么"，把价格、公告、新闻、板块共振和预期变化放到同一张表里。

二级市场公司深度研究 skill。用于拆解公司商业模式、各业务线的产品与前景、技术变化对每条业务的利好 / 利空及其原因、核心壁垒、竞争格局、盈利驱动、财务指标、市场最新争论与未来三个月跟踪指标。适合覆盖启动、公司更新和财报前准备。输出以 §0 一句话结论前置（写作时最后填），底稿分析在 §1-§11；量价拆分为"按需档"，只在有一次源…

一致预期与预期差管理 skill。用于判断市场已 price in 的内容、被低估或高估的变量、盈利与估值的偏差来源，以及哪些边际变化可能带来股价重估。适合财报季、估值切换和预期差挖掘。

Librarian 模式下每天扫 vault 生成 7 桶 daily feed，刷新每家 focus list 公司 wiki page 的 §4 Key Take-Away。让 wiki 从静态笔记变成活的信息流。v0.7.0 新增。

二级市场投研 PPT 生成 skill。把已有的研究输出（sm-company-deepdive / sm-thesis / sm-red-team / sm-earnings-preview 等）转成**机构级投研路演 PPT**，带完整 UI 设计系统、10 段标准结构、证据可追溯标注。适合 IC 会议、路演、PM 汇报、客户展示。…

证券分析师专用的财报前瞻与财报后验证 skill。用于围绕一致预期、模型假设、市场关注点和管理层指引，输出财报前需要验证的核心问题、潜在超预期或低于预期项，以及财报发布后的第一时间检查清单。

Librarian 模式下每天对 focus list 自动跑两层健康检查（状态巡查 + 跨源矛盾扫描）。让 wiki page 不退化成"信息汇总"，而保持"可信事实集合"。这是这套系统能被称为"主动投研助手"而不是"被动记忆系统"的核心理由。v0.7.0 新增。

覆盖池 / 自选股小时级盯盘 skill。用于在连续交易时段按 30-60 分钟节奏比较股票池相对上一轮的价格、成交、公告和新闻变化，识别真正需要人工介入的盘中异动，而不是只看绝对涨跌幅。

二级市场行业框架与产业链拆解 skill。用于构建行业研究框架、供需逻辑、价格传导、竞争格局、关键公司地图和当前市场争议点。适合行业深度、主线梳理和赛道筛选。

提问驱动自主学习的归纳 skill（v0.9.7）。自动触发为主：每 3-5 次 skill 会话，postamble 自动跑一轮归纳——读 .learning/question-ledger.jsonl 增量，按"问题回家"原则聚类（问模型的问法反补 sm-model-check、问复盘的反补 sm-close-recap），过阈值（…

二级市场投研总控 skill（长形态）。7 种模式 Thesis/Coverage/Consensus/Catalyst/Red Team/Briefing/PM Prep 的全量说明，适合当作"单一 skill 入口"独立使用。若已安装完整 Investor Harness 套件，优先用 sm-autopilot 做路由，再进入各专门…

证券分析师专用的财务模型检查 skill。用于审阅盈利预测与估值模型的关键假设、勾稽关系、收入利润桥、敏感性、情景假设和潜在断裂点，帮助发现模型里最容易误导投资结论的地方。

Create and manage agent graphs — directed graphs of configs connected by edges with handoff logic. Use when building multi-agent workflows where configs route to each ot…