Informe de auditoría del skill
financial-planning-integration Informe de auditoría.
Integrate financial planning engines with the advisor technology stack — data flows between planning tools, CRM, PMS, custodians, and aggregation platforms; capital market assumption (CMA) governance and synchronization; plan-to-IPS-to-model linkage; and governed tax reference parameters in planning tools. Use when the user asks about connecting eMoney, MoneyGuidePro, or RightCapital to CRM or portfolio systems, eliminating manual re-entry between systems, keeping plan and portfolio assumptions consistent, mapping plan outputs (required return, risk capacity, withdrawal schedule) into the IPS and model assignment, or establishing plan update cadence and data-freshness rules. Also trigger on 'plan-to-IPS linkage', 'assumption synchronization', 'CMA governance', or 'planning tool integration'. For planning methodology itself — Monte Carlo modeling, Roth conversion strategy, Social Security claiming, retirement projections — use financial-planning-workflow instead.
Trust Score de OpenAgentSkill
Trust Score de OpenAgentSkill
The Trust Score helps an agent decide whether a skill is safe enough to shortlist before installation.
Adopción en GitHub
Info62
178 estrellas de GitHub
Actividad de stars/forks
Advertencia57
178 estrellas y 34 forks; la actividad de issues no está disponible en los metadatos actuales
Mantenimiento reciente
Aprobado88
3 meses desde el último push
Claridad de licencia
Aprobado86
MIT
Completitud de README/SKILL.md
Info76
Los metadatos públicos necesitan más contexto de README/SKILL.md
Riesgo de dependencias/runtime
Aprobado90
No hay indicios importantes de riesgo de dependencias en los metadatos públicos
Disponibilidad de instalación
Aprobado92
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration
Seguridad del comando de instalación
Aprobado92
Ruta estándar de paquete o instalación en tiempo de ejecución
Superficie de permisos
Aprobado86
Acceso a archivos o documentos
Evidencia del repositorio
Aprobado86
https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration
Estado de revisión
Aprobado88
Hay datos de revisión por IA disponibles
Resultados comprobados por Agent
Info54
Aún no hay datos de resultados del Agent
Comprobaciones
Revisión de instalación y adopción
Ruta de instalación
92
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill financial-planning-integration
Repositorio
88
https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/financial-planning-integration
Licencia
86
MIT
Mantenimiento
88
3 meses desde el último push
Revisión por IA
88
Approved with no listed issues
Completitud de README/SKILL.md
84
Usable description available
Riesgo de dependencias
90
No hay indicios importantes de riesgo de dependencias en los metadatos públicos
Seguridad del comando de instalación
92
Ruta estándar de paquete o instalación en tiempo de ejecución
Superficie de permisos
86
Acceso a archivos o documentos
Actividad de stars/forks
57
178 estrellas y 34 forks; la actividad de issues no está disponible en los metadatos actuales
Adopción
68
178 estrellas de GitHub
Financial decision safety
20
Potential execution surface detected; do not connect live broker, exchange, wallet, or payment credentials.
Advertencias
- Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision
- Potential broker, wallet, exchange, or real-money execution surface; sandbox and explicit approval are required
- Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision.
- This skill may touch real-money trading, broker, wallet, or exchange operations; use only in a sandbox with explicit approval.
- Quality score needs review
- Stars/forks activity: 178 stars, 34 forks; issue activity unavailable in current metadata
Método
This report combines public metadata, AI review output, repository freshness, install readiness, OpenAgentSkill events, quality scoring, trust checks, and the agent safety gate. It is not a full source-code security review.
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