Rapport d’audit du skill
crm-client-lifecycle Rapport d’audit.
Design and optimize CRM systems and client lifecycle workflows for advisory firms, covering segmentation, household management, service tiers, and retention analytics. Use when the user asks about client segmentation models, building household structures, defining service tier SLAs, scheduling reviews, tracking lifecycle stages from prospect through estate, identifying at-risk clients, analyzing wallet share, consolidating held-away assets, or evaluating CRM platforms. Also trigger when users mention 'client segmentation', 'retention risk', 'at-risk clients', 'household linking', 'multi-generational', 'service tiers', 'Redtail', 'Wealthbox', 'Salesforce for advisors', 'referral tracking', or 'contact gap'.
Trust Score OpenAgentSkill
Trust Score OpenAgentSkill
The Trust Score helps an agent decide whether a skill is safe enough to shortlist before installation.
Adoption GitHub
Info62
178 stars GitHub
Activité stars/forks
Avertissement57
178 stars et 34 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuelles
Maintenance récente
Validé88
3 mois depuis le dernier push
Clarté de licence
Validé86
MIT
Complétude README/SKILL.md
Info76
Les métadonnées publiques nécessitent davantage de contexte README/SKILL.md
Risque dépendances/runtime
Validé90
Aucun indice majeur de risque de dépendance dans les métadonnées publiques
Disponibilité de l’installation
Validé92
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill crm-client-lifecycle
Sécurité de la commande d’installation
Validé92
Chemin d’installation standard de package ou runtime
Surface de permissions
Validé100
Aucune surface de permissions à haut risque dans les métadonnées publiques
Preuve du dépôt
Validé86
https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/crm-client-lifecycle
État de revue
Validé88
Données de revue IA disponibles
Résultats prouvés par Agent
Info54
Pas encore de données de résultats Agent
Vérifications
Revue d’installation et d’adoption
Chemin d’installation
92
npx skills add JoelLewis/finance_skills --skill crm-client-lifecycle
Dépôt
88
https://github.com/JoelLewis/finance_skills/tree/main/plugins/advisory-practice/skills/crm-client-lifecycle
Licence
86
MIT
Maintenance
88
3 mois depuis le dernier push
Revue IA
88
Approved with no listed issues
Complétude README/SKILL.md
84
Usable description available
Risque de dépendances
90
Aucun indice majeur de risque de dépendance dans les métadonnées publiques
Sécurité de la commande d’installation
92
Chemin d’installation standard de package ou runtime
Surface de permissions
100
Aucune surface de permissions à haut risque dans les métadonnées publiques
Activité stars/forks
57
178 stars et 34 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuelles
Adoption
68
178 stars GitHub
Financial decision safety
20
Potential execution surface detected; do not connect live broker, exchange, wallet, or payment credentials.
Avertissements
- Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision
- Potential broker, wallet, exchange, or real-money execution surface; sandbox and explicit approval are required
- Financial research output is not financial advice; require human review before any live investment decision.
- This skill may touch real-money trading, broker, wallet, or exchange operations; use only in a sandbox with explicit approval.
- Quality score needs review
- Stars/forks activity: 178 stars, 34 forks; issue activity unavailable in current metadata
Méthode
This report combines public metadata, AI review output, repository freshness, install readiness, OpenAgentSkill events, quality scoring, trust checks, and the agent safety gate. It is not a full source-code security review.
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mono-color
Generate original one-ink or controlled two-ink editorial images from any theme, sentence, article idea, object, or reference photo. Always use this skill when the user asks for 单色海报、双色印刷、单色调视觉、蓝色/绿色孔版印刷、risograph、网点照片、复古或当代编辑排版、zine poster, monochrome editorial poster, duotone print, or asks to use the mono-color style. It uses an adaptive white, gray, or pale-beige substrate, no more than two printing inks, active negative space, terse human language, and strong serif/grotesk/mono typography without making retro styling the default or copying a source composition, wording, logo, or artwork. Produce both the final generation prompt and the generated raster image unless the user explicitly asks for prompt only.
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